二氧化钛行业深入分析和发展趋势预测

来源: 互联网

二氧化钛(英文名:titanium dioxide),主要成分是二氧化钛(TiO2)的白色颜料,二氧化钛是一种多晶化合物,其颗粒有规则排列,具有晶格结构。二氧化钛被认为是世界上最好的白色颜料,广泛用于涂料,塑料,纸张,印刷油墨,化学纤维和橡胶工业。目前,在国内应用二氧化钛,涂料占60%,塑料占20%,造纸占7%,其他占13%。在涂料工业中,二氧化钛主要用于乳胶漆领域,占70%,防腐涂料,粉末涂料,汽车涂料分别占9%,6%和5%。

近年来,国家有关部委先后出台了一系列调整二氧化钛产业结构的政策。 2012年《钛白粉行业准入标准》(尚未最终确定),新建二氧化钛企业的年生产能力必须达到5万吨及以上(硫酸法)和6万吨以上(氯化法)。 2014年,环境保护部发布《钛白粉工业污染防治技术政策》明确鼓励采用氯化法,联合生产硫酸法清洁二氧化钛生产工艺,杜绝传统硫酸重污染生产工艺。 2015年《钛白粉单位产品能耗限额》,规定了二氧化钛生产单位能耗的限值和访问价值,于2016年10月1日实施。

目前,国内二氧化钛仍然相对分散在制造商中,CR5仅为37%,而国内巨头的整合在过去两年中有所加速。自2012年以来,前13家二氧化钛企业(主要是产能超过10万吨的企业)的产能集中度不断提高,产量集中度的提高也越来越明显。中国核钛公司收购东方钛,成为世界第六; Yulilian收购了四川龙井,成为世界第四。中国的小企业装修落后,缺乏相应的环保设施,偷运现象严重。同时,由于规模小,废石膏的综合利用不能进行。环保政策的收紧将使国内中小型生产企业的生存更加困难,国内钛白粉行业将迎来一波融合。行业集中度将大幅提升,龙头企业的声音将进一步提升。

二氧化钛的消费周期滞后于房地产周期一年,国内消费将在2017年达到新的高度。二氧化钛是建筑涂料和木器涂料的重要原料,其使用一般是在销售后商品房。从历史数据分析,自2009年以来,国内二氧化钛消费量已经落后于房地产销售约一年。 2016年,商品房销售增长率达到22.16%。 2017年上半年,在政策调控的影响下,销售增长率略微下降至15.2。 %。可以看出,2017 - 2018年国内二氧化钛消费量保持快速增长。 2019年后,建筑重涂市场将长期支持二氧化钛热潮。从海外房地产市场的发展来看,住宅量将达到一定的二次装修水平。第二次翻新需要重新粉刷建筑物,这将引发对二氧化钛的需求。在成熟的海外房地产市场中,重涂的需求占很大比例。 70-75%,相比国内建筑重涂市场仍处于发展的初级阶段。根据重涂市场规律,普通住宅室内墙面装饰材料的重涂周期为8 - 10年。如果10年是重涂周期,将出现2009年房地产销售高峰后的第一个二次装修高峰期。 2019年。考虑到中国巨大的库存和二次装饰市场,厚重的涂料需求将有力地支持钛白粉行业的繁荣。

上游原料供应形势分析

1.钛矿

钛工业的工艺相对简单,可分为两种途径:一种是以钛铁矿或金红石为原料加工高纯四氯化钛,然后以镁为还原剂还原四氯化钛中的钛。当它出来时,你可以得到海绵钛。其次,直接加工原料以获得二氧化钛。根据数据,世界上90%的钛用于生产二氧化钛,只有4%用于生产海绵钛,6%用于其他方面。因此,钛矿石的价格与二氧化钛高度相关。

据估计,在储量方面,世界钛铁矿和金红石资源总量超过20亿吨,经济可开采储量为7.7亿吨。在全球清澈的钛资源储量中,钛铁矿占94%,其余为金红石。中国是钛铁矿储量最大的国家,储量2.2亿吨,占世界总储量的28.6%。澳大利亚,印度和南非排名第二至第四。就产量而言,2016年全球四大钛矿产量分别为南非,中国,澳大利亚和莫桑比克。

中国的钛资源主要集中在攀枝花地区,占80-90%,主要是钒钛磁铁矿难以开采。虽然中国的钛矿资源相对丰富,但由于高品位钛矿资源品位低,无法实现自给自足,每年都需要大量进口。 2017年,中国生产钛精矿383万吨,进口钛精矿307万吨,同比增长20.4%。据估计,2017年中国钛精矿的表观消费量为687万吨,增长8.5%。

2015年,攀枝花市钛精矿产能约414万吨(占全国的91%),产量为226.71万吨(占全国的58%)。产量在中国排名第一,是中国最大的钛原料生产和供应基地。 2016年,由于攀枝花地区的水污染事件,部分钛精矿生产企业停产,限产。与此同时,由于政策原因,印度和越南也影响了出口。整个钛矿石供应紧张,导致钛精矿价格持续上涨。年初,2017年4月500元/吨涨至1900元/吨,现回落至1400-1550元/吨。但总的来说,在这轮二氧化钛景气周期中,钛矿价格的上涨和下跌都落后于钛白粉价格的上涨和下跌,未来市场主要依靠二氧化钛。

目前,我国的二氧化钛主要用于硫酸工艺。在中国,只有Yanlilian,Xingmao Titanium,Jinzhou Titanium,Yunnan Xinli,Panzhihuan,钒和钛等五家公司具有氯化能力,总氯化方法产能为21万吨。 2017年,这五家氯化企业总产量为167,500吨,比2016年增加62,000吨,比去年同期增长58.96%,2017年产能利用率达到79.8%。

2.硫酸

近年来,由于严格控制环保等原因,国家硫酸产量呈现小幅下滑趋势。 2017年,全国硫酸产量达到8694.2万吨,同比下降2.19%。据该数据库显示,截至2018年2月,中国硫酸工业累计产量为1378万吨,同比增长2.1%。预计2018年硫酸产量约为8644万吨,同比下降约0.58个百分点。

从区域生产的角度来看:2017年,全国共有28个省份生产硫酸,其中11个省份呈现正增长,大部分省份硫酸产量下降。在2017年全国硫酸生产清单中,云南省排名第一,年产量1373.13万吨,累计增长5.74%。

值得注意的是,云南省是全国唯一一个2017年产量超过1000万吨的省份。贵州省排名第二,贵州2017年硫酸年产量为892.56万吨,同比下降0.77%。 2017年,湖北省硫酸产量为770.77万吨,排名第三。从增长速度来看:2017年硫酸产量增速最快的是吉林省,2017年吉林的硫酸产量达到5,371,900吨,累计增长161.69%。

总体而言,目前硫酸市场的市场仍然是下游化肥的需求方。在下半年,对硫酸厂的检查不多。只有零星的制造商才有维护计划,硫酸供应没有明显减少。但是,目前,国内化肥和化工市场并不乐观,尤其是化肥企业。其中,磷铵出口和国内销售面临压力,大多数化肥企业运营不高。大多数开工率维持在60%左右。需求方形成了一定的阻力。此外,硫酸和矿石面临着激烈的竞争压力,整体开工率可能有限,从而拖累整个酸市场。

从2017年下半年以来的市场来看,特别是2017年上半年,国内大多数化肥企业仍然面临着巨大的成本压力。大多数国有和私营企业都经济衰退,或者受到环境保护的限制。所有已经停止,硫酸作为行业的母亲,肥料需求的基本原料已进入回调的局面。

从国内上下游市场对硫酸需求的需求来看,下半年硫酸市场仍呈稳步下行趋势。 7月至8月底之后市场可能会缓慢上涨,但主要影响因素是下游化肥需求。组。

(文章来源:中国涂料在线)

免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除。